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台积电产能供不应求,将针对先进制程和先进封装涨价

发布日期:2024-06-18     278 次

据台媒《工商时报》报道,在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm/5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,3nm代工报价涨幅或在5%以上,而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。

据悉,苹果今年推出的M4系列处理器和即将推出的新一代A18系列处理器、高通下半年将推出的旗舰移动平台骁龙8 Gen4、英伟达将推出的RTX50系列显卡、AMD下半年将推出的第五代EPYC Turin处理器和明年计划推出的MI350系列、以及联发科下半年将推出的旗舰级移动平台天玑9400都将会采用台积电3nm工艺。

在3nm制程上,几乎全部先进芯片设计企业均有在台积电下单,整体产能利用率长期接近满载,这一趋势将延续到2025乃至2026年;5nm节点也持续接获AI相关订单,产能利用率同样较高。

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此前,刚刚全面掌舵台积电的新任董事长魏哲家,在6月4日股东大会上就曾放话:目前所有的AI半导体全部是由台积电生产,并且暗示自己正在考虑提高台积电AI芯片的生产价格。

而在先进封装领域,产能缺口集中在实现HBM内存同AI加速器整合的CoWoS工艺上。对AI加速器而言,CoWoS及其类似先进封装工艺是刚需,谁能从台积电拿下更多的先进封装产能,就决定谁能获得更大的市场渗透率与掌握度。

供应链证实,台积电增添CoWoS相关设备预计第三季到位,并要求设备厂增派工程师全面进驻龙潭AP3、竹南AP6、中科AP5等厂,除竹南厂AP6C,中科厂原只进行后段oS,也将陆续转成CoW制程,嘉义则在整地阶段,进度将超前铜锣。

AI热潮极大地推升了CoWoS需求,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,接近倍增。分析师预期,明年市场需求量估超过60万片,台积电明年供给量预估53万片,仍有高达7万片左右缺口。在这一情形下,台积电该领域最大客户、目前占有约半数产能的英伟达同意将部分利润空间让与台积电,以掌握更多的先进封装产能,拉开同竞争对手的产量差距。

值得注意的是相较5nm,3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25%,且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。业内指出这一波涨价潮开始向产业链下游传导:高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造,较上一代报价激增25%,不排除引发后续涨价趋势。另据wccftech报道,涨价的不止高通,英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格,而用户必将成为分摊这一成本主要群体。

与此同时,半导体新一轮涨价潮或许即将开启。摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已超100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。另据机构跟踪,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。

从全球市场来看,半导体赛道正迎来强势复苏。美国半导体行业协会(SIA)总裁兼首席执行官John Neuffer在数据报告预计2024年整体销售额将相比于2023年实现两位数级别增幅;世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。


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