亚马逊暂停订单，Lam宣布拆股，AI PC推动芯片销售

发布日期：2024-05-22

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Nvidia客户暂停订单

据报道，亚马逊公司（Amazon.com, AMZN）暂停了对Nvidia（NVDA）当前数据中心处理器的订单，等待今年晚些时候发布更强大的型号。其他半导体股票如Lam Research（LRCX）、高通（QCOM）和台积电（TSMC）也受到了影响。

《金融时报》报道称，亚马逊云计算业务亚马逊网络服务（AWS）已将之前对Nvidia Grace Hopper超芯片的订单替换为其继任者Grace Blackwell。Grace Hopper于去年8月推出，而Grace Blackwell将于第四季度推出。

然而，AWS称最初的报道“具有误导性”和“不准确”，因为向Blackwell的过渡仅适用于其Project Ceiba项目。该项目是AWS与Nvidia的联合项目，旨在建造全球最大的云端AI超级计算机。

AWS发言人在一封电子邮件中表示：“明确来说，AWS并未‘暂停’任何来自Nvidia的订单。在与Nvidia的紧密合作中，我们共同决定将Project Ceiba从Hopper过渡到Blackwell GPU（图形处理单元），因为后者在性能上有了飞跃。”

分析师表示，投资者担心在Nvidia更强大的Blackwell系列芯片发布前，可能会出现销售“空档期”。亚马逊暂停购买Nvidia芯片的报道似乎证实了这一点。云服务提供商如亚马逊一直在大量购买Nvidia芯片以支持其人工智能计划。

Nvidia股票波动

周二，Nvidia股票在涨跌之间交替波动，但最终上涨了0.6%，收于953.86美元。

周二早些时候，Nvidia股票一度下跌1.7%，至931.80美元。

根据IBD MarketSurge的数据，Nvidia股票在过去11周内一直在974美元的买入点处整合，这是其历史最高点。上周，Nvidia突破了一个早期买入点。

Lam Research宣布拆股和股票回购

在其他半导体股票中，芯片设备供应商Lam Research股票在宣布10股拆1股和100亿美元的股票回购授权后上涨。

首席财务官Doug Bettinger在新闻稿中表示：“今天宣布的股票回购授权将在不确定的时间内执行，符合我们将75%至100%的自由现金流以股息和股票回购的形式返还给股东的计划。”

他补充道：“此外，今天宣布的拆股将使Lam全球员工更多地参与公司的员工持股计划。”

周二，Lam股票上涨2.3%，收于964美元。LRCX股票处于一个平坦的基点，买入点为1007.39美元。

高通和台积电被视为AI PC的受益者

华尔街分析师指出，高通和台积电将从AI PC趋势中受益。

周一，微软（MSFT）及其硬件合作伙伴宣布了一系列搭载高通处理器的Windows AI PC。这些Copilot+ PC将于6月18日上市，起价为999美元。

Rosenblatt Securities分析师Kevin Cassidy重申了对高通股票的买入评级，并将目标价从200美元上调至240美元。

周二，高通股票上涨1.6%，收于200.85美元。早些时候，曾达到201.98美元的历史高点。

Cassidy在周一的客户报告中表示：“在微软的支持下，我们预计高通将引领基于Arm的CPU在PC市场中获得市场份额。”

他补充道：“我们认为高通在将AI和生成AI引入智能手机、PC、汽车和物联网设备的网络边缘应用中处于领先地位。”

芯片代工厂台积电制造高通的半导体。

在周二的一份客户报告中，瑞穗证券交易台分析师Jordan Klein表示，台积电股票可能是“在即将到来的AI PC和智能手机浪潮中最佳的投资方式”。

Nvidia股票在无厂芯片制造商组中领先

根据IBD Stock Checkup的数据，Nvidia股票在IBD的无厂芯片制造商行业组中排名第一，而高通排名第六。

与此同时，Lam Research在IBD的半导体设备组中排名第十。

台积电在IBD的半导体制造商组中排名第一。

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